钴:当心垄断逼退科技

发布时间:2018-09-13 文章来源:网络转载    浏览次数:

钴是磁化一次就能保持磁性的少数金属之一。在热作用下,失去磁性的温度叫居里点。铁的居里点为769℃,镍为358℃,而钴可达1150℃。含有60%钴的磁性钢比一般磁性钢的矫顽磁力提高2.5倍。优势相当突出。

由于钴优越的磁特性,被大量应用于高性能磁性材料的制造。磁性材料是重要的功能材料,在电子工业和高科技领域起着非常重要的作用,常用于军事工业和电池产业中。

而近年来的3C数码产品和新能源汽车锂电池需求的迅猛增长,特别是从2015年起爆发的新能源汽车电池需求,钴作为锂电池的重要材料,其需求亦同步爆发。在电池材料方面所消耗的钴,占钴出产总值高达约70%。

根据网上公开资料,2011年,全球新能源汽车的年销量是5万辆规模。2015年全球新能源乘用车总计销量达到36.9万辆,同比增长50.00%;2016年全球新能源乘用车总计销量达到73.1万辆,同比增长98.10%;17年1季度国内销量和海外销量同比增长分别为28.21%和23.46%,全球新能源汽车近年来持续高增长。

我国在2014年正式推广应用新能源汽车。目前新能源汽车的销量、增速、市场份额最高,产业技术水平显著提升。根据《人民日报》相关报道,2015年新能源汽车销售33.1万辆,同比增长3.4倍。其中,纯电动汽车销售24.7万辆,同比增长4.5倍。2016年新能源汽车销售50.7万辆,同比增长53%。其中,纯电动汽车销售40.9万辆,同比增长65.1%。2017年新能源汽车销售77.7万辆,同比增长53.3%。其中,纯电动汽车销售65.2万辆,同比增长59.6%。新能源汽车保有量全球占比超50%。

受新能源汽车发展的驱动,与钴相关的上市公司华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等的股票一路飘红,钴价也大角度上扬。至2018年4月份,中国白银网华通小金属报价中,电解钴到达了近年高点667694元/吨;然而在此后,电解钴价格一路下滑,在近一两周虽略有反弹,但至9月7日,华通电解钴报价仅为486000元/吨。

分析4月份钴价下行的原因,主流的说法是欧洲夏休及新能源汽车政策因素的不明朗造成。当然,以上因素是不可排除的。但是,分析钴的供给情况,我们会发现,钴供应的垄断性也在很大程度上导致近期的钴价下行。而其所为的垄断性,我们可以分为资源储量的天然垄断,以及资本垄断两个方面。

资源储量方面,全球钴资源的总储量大概在700万吨左右,但分布很不平均,主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴等国家,这三个国家储量之和占到全球的七成,而刚果的钴储量高达全球储量的三分之二。而这些国家对钴资源的开采、出口政策,甚至是政治稳定性都直接影响到钴的供给和价格。如,2017年民主刚果卢本巴希铜钴矿产量下降,使得全球钴产量下降。由于民主刚果政局不稳,加大钴供应风险。2018年年初刚果将钴和钽归类为“战略材料”并对其征收较高的税。这些都对钴供应及其市场预期造成了很大程度的不确定性。

资本方面,目前全球的钴矿中约60%的产量被嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源、金川国际等四家企业所“垄断”。

资源天然储备不均及产量垄断供应这两个问题,是钴价过去几年间一路走高的主要因素,却同时也可能是2018年4月份后钴价翻转下行的重要原因。

据公开资料,在电池材料方面所消耗的钴,占钴出产总值高达约70%。当庞大的需求在面对供给的高度不确定性时,第一选择往往是寻找替代品。很不幸,这样的事还是发生了。

据彭博社报道,2018年5月份,特斯拉 CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在一次电话会议中称:特斯拉已掌握了在锂离子电池中降低钴金属用量的技术,其原话是:We think we can get cobalt to almost nothing。按马斯克所讲,特斯拉未来的锂离子电池方案应该是高镍三元。而据了解,为特斯拉提供锂离子电池的是日本的松下公司,是全球掌握高镍三元量产技术的数家公司之一。

据《汽车商业评论》报道,2018年5月30日,松下集团宣布将研发无钴汽车电池。当天,松下汽车电池业务高管田村健二(Kenji Tamura)在一次外部会议中透漏:“我们已经在缩减钴在电池制造中的使用;不久的将来,我们将把钴的使用降低到零”。

据公开媒体报道,目前很多电池制造商“悄悄”的改变了电池材料配方占比,将三元锂电池中镍/钴/锰的配比从6:2:2改为了8:1:1。

面对供应的不确定性,同时因技术进步的需求,钴替代已经已经出现端倪。其天然的垄断状态,将逼迫科技投入将视线向外转移,加快钴替代这一进程,这为钴价的未来走势增加了更多的不确定性。

 

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